Les devis

Cette procédure vous guide à travers les étapes de création d'un devis. Le devis généré
peut être personnalisé et envoyé à votre client pour confirmation avant la finalisation de
la prestation par exemple.
1. Initiation d'une réservation
1. Suivez la procédure détaillée dans la rubrique réservation via backoffice jusqu'à
l'étape 6.
2. Modifiez si besoin le tarif ou prestation
3. Choisir l'état de la réservation : Cliquez sur 'mettre en attente'.
2. Définition de la durée de blocage
Une fois que vous avez cliqué sur 'Mettre en attente', une fenêtre s'ouvre vous demandant
de définir la durée pendant laquelle les places seront bloquées.
1. Saisissez la durée souhaitée (en heures, jours, etc.) et confirmez. Idéalement
cliquez sur durée indéfini, cela permet au devis de rester valable jusqu'à la date
demandée.
3. Fermeture de la fenêtre de réservation
1. Fermez La fenêtre 'réservation mise en attente' qui s'ouvre automatiquement une
fois la durée de blocage définie.
4. Consultation des détails de la réservation
Vous serez redirigé vers l'écran de détail de la réservation.
5. Utilisation d’un template de devis (si applicable)
1. Rendez-vous dans l’onglet « Détail devis ».
2. Cliquez sur le bouton « Section ».
3. Dans la liste proposée, sélectionnez le template de devis souhaité.
6. Génération du devis
1. Onglet 'Comptabilité', Cliquez sur le bouton 'Générer le devis'.
7. Ouverture du devis
Le devis sera automatiquement ouvert dans votre logiciel de gestion des PDF par
défaut.
Dans l'onglet "comptabilité", vous pourrez alors
1. Télécharger le devis : Sauvegarder le devis dans un emplacement de votre choix.
2. Envoyer le devis : Envoyer le devis par email à votre client
3. Valider le devis manuellement
4. Envoyer le devis pour une signature électronique
5. Générer une facture d'acompte
1. Les possibilités de personnalisation du devis peuvent varier selon votre
activité.
2. Vous pouvez créer des modèles (templates) adaptés à chaque produit ou
prestation afin de gagner du temps et d’harmoniser vos documents.
3. Il est possible de renvoyer un devis déjà signé afin d'obtenir une nouvelle
signature si nécessaire.
4. N’hésitez pas à contacter notre support si vous souhaitez être guidé

Ce guide explique comment générer une nouvelle fois un devis déjà existant. Par
exemple, suite a des modifications apportées.
1. Accès à la liste des réservations
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Réservations'.
2. Recherche du devis
1. Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre recherche (par exemple : nom du
client, dates de la réservation).
2. Les devis correspondant à vos critères s'afficheront dans la liste.
3. Accès au détail de la réservation
1. Localisez le devis souhaité dans la liste des résultats.
2. Cliquez sur le bouton situé sur la ligne correspondante.
3. Une fenêtre détaillée de la réservation s'ouvrira.
4. Accéder à l'onglet 'Comptabilité'
1. Dans la fenêtre détaillée de la réservation, cliquez sur l'onglet 'Comptabilité'.
5. Génération d'un nouveau devis
1. Cliquez sur le bouton 'Générer le devis'.
2. Le devis s'ouvrira automatiquement dans le logiciel PDF par défaut de votre
ordinateur.
6. Utilisation du nouveau devis
1. Pour enregistrer le devis sur votre ordinateur, utilisez la fonction 'Enregistrer sous' de
votre logiciel PDF.
2. Pour imprimer le devis, utilisez la fonction 'Imprimer' de votre logiciel PDF
1. Pour enregistrer le devis sur votre ordinateur, utilisez la fonction 'Enregistrer
sous' de votre logiciel PDF.
2. Pour imprimer le devis, utilisez la fonction 'Imprimer' de votre logiciel PDF.

Une fois un devis généré, vous pouvez facilement l'envoyer par email à votre client.
Cette procédure vous guidera à travers les étapes nécessaires pour envoyer un devis et,
si besoin, demander un règlement.
1. Accès à la liste des réservations
3. Survolez l'onglet 'Gestion'.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Réservations'.
2. Recherche du devis
1. Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre recherche (par exemple : nom du
client, dates de la réservation).
2. Les devis correspondant à vos critères s'afficheront dans la liste.
3. Accès au détail de la réservation
1. Localisez le devis souhaité dans la liste des résultats.
2. Cliquez sur le bouton situé sur la ligne correspondant
3. Une fenêtre détaillée de la réservation s'ouvrira.
4. Accéder à l'onglet 'Comptabilité'
1. Dans la fenêtre détaillée de la réservation, cliquez sur l'onglet 'Comptabilité'.
5. Envoyer le devis
1. Cliquez sur le bouton "envoyer le devis"
2. Personnalisation de l'email
 Objet : Saisissez l'objet de votre email (par exemple : 'Devis pour votre
réservation du [date]').
 Demande de règlement : Choisissez le type de demande de règlement (aucun,
acompte, solde) et indiquez le montant si nécessaire.
 Pièces jointes : Cochez la case correspondant au devis que vous souhaitez
joindre.
 Texte personnalisé : Vous pouvez ajouter un message personnalisé pour
accompagner le devis.
 Cliquez sur 'Valider mon envoi'.
4. Confirmation d'envoi
1. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur 'ok'
2. Un message s'affichera en bas à gauche de votre écran, vous indiquant que
l'email a bien été envoyé.
1. Avant de valider l'envoi, vérifiez attentivement l'objet de l'email, le type de
demande de règlement et les pièces jointes.

Cette procédure vous guidera à travers les étapes nécessaires pour valider
manuellement un devis. La validation manuelle d'un devis permet de confirmer
l'acceptation de l'offre par le client.
1. Recherche du devis à valider
1. Accès à la liste des réservations
Commencez par accéder à la liste globale de vos réservations. Pour cela, survolez
l'onglet 'Gestion' puis cliquez sur 'Réservations'.
2. Utilisation du moteur de recherche
Un moteur de recherche puissant est à votre disposition pour affiner votre recherche.
Vous pouvez filtrer par nom de client, dates, prestations, etc.
3. Sélection du devis
Une fois le devis identifié, cliquez sur le bouton associé à celui-ci.
2. Consultation des détails du devis
1. Une fois dans la fenêtre de détail du devis, cliquez sur l'onglet 'Comptabilité'.
3. Validation manuelle du devis
1. Vous trouverez un bouton intitulé 'Valider manuellement le devis'. En cliquant sur ce
bouton, vous confirmez que le client a accepté les termes du devis.
4. Confirmation de l'opération
1. Une fenêtre s'affichera pour vous demander de confirmer votre action. Cliquez
sur 'OK' pour procéder à la validation.
1. Avant de valider un devis, assurez-vous que toutes les informations sont
correctes (montants, prestations, dates, etc.).

Ce guide explique comment envoyer un devis à votre client afin qu'il puisse le signer
électroniquement.
1. Accès à la liste des réservations
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Réservations'.
2. Recherche du devis
1. Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre recherche (par exemple : nom du
client, dates du devis).
2. Les devis correspondant à vos critères s'afficheront dans la liste.
3. Accès au détail de la réservation
1. Localisez le devis souhaité dans la liste des résultats.
2. Cliquez sur le bouton situé sur la ligne correspondante.
3. Une fenêtre détaillée de la réservation s'ouvrira.
4. Accéder à l'onglet 'Comptabilité'
1. Dans la fenêtre détaillée de la réservation, cliquez sur l'onglet 'Comptabilité'.
5. Envoi du devis pour signature électronique
1. Cliquez sur le bouton 'Envoyer le devis pour signature électronique'.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira
1. Objet et texte : L'objet et le corps du message sont pré-remplis par défaut. Vous
pouvez les personnaliser si nécessaire.
2. Document à envoyer : Sélectionnez le devis. Vérifiez qu'il s'agit bien du bon
document.
3. Type de règlement : Choisissez entre 'Solde' ou 'Acompte'.
4. Montant : Le montant est pré-rempli par défaut en sélectionnant 'solde'. Vous
pouvez le modifier si nécessaire.
6. Validation de l'envoi
1. Une fois que toutes les informations sont correctes, cliquez sur le bouton 'Valider
mon envoi'.
2. Une fenêtre de confirmation s'affichera. Cliquez sur 'OK' pour confirmer l'envoi.
Il est possible de renvoyer un devis déjà signé afin d'obtenir une nouvelle signature si
nécessaire

Ce guide explique comment créer et personnaliser des templates de devis associés à
des produits spécifiques, afin de faciliter la génération de devis personnalisés.
1. Accès à la configuration des templates :
1. Survolez l'onglet 'Configuration' .
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option 'Templates de devis'.
Si cette option n'est pas disponible, veuillez contacter notre support technique pour
l'activer.
2. Création d'un nouveau template
1. Une fois dans la liste des templates, cliquez sur le bouton situé en haut à
droite de l'écran.
Une fenêtre modale s'ouvre
1. Nom du template : Attribuez un nom clair et concis à votre nouveau template
(exemple : 'Devis standard produit A').
2. Association produit : Cochez la case correspondant au produit auquel vous
souhaitez associer ce template.
3. Enregistrement du template
1. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer les informations' pour sauvegarder les
modifications.
2. Le nouveau template apparaît alors dans la liste des templates.
4. Personnalisation du contenu du template
1. Accès à la description Cliquez sur le bouton sur la ligne du template que vous
souhaitez modifier.
2. Edition du titre et de la description
Titre : Saisissez le titre qui apparaîtra en haut du devis généré à partir de ce template.
Description : Rédigez le contenu détaillé du devis.