Clients

Pour ajouter un nouveau client à votre base de données, vous avez deux options :
Au moment d'une réservation : Si le client est nouveau, vous pouvez saisir ses informations
directement dans le formulaire de réservation.
Par la procédure manuelle : Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un client
manuellement.
1. Accéder à la gestion des clients
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Créer un nouveau client
1. Sur la droite de l'écran, cliquez sur le bouton
2. Une fenêtre s'ouvre pour saisir les informations du client.
3. Renseigner les informations du client
Données principales
 Catégorie : Choisissez entre 'Client' et 'Groupe'.
 Civilité : Si c'est un professionnel, sélectionnez la civilité appropriée (M., Mme,
Mlle). Sommaire
 Prénom, Nom : Saisissez le prénom et le nom du client.
 Date de naissance : Indiquez la date de naissance du client.
 Professionnel : Indiquez si c'est un professionnel ou un particulier (obligatoire)
Coordonnées principales
 Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du client, en incluant l'indicatif.
 Email : Saisissez l'adresse email principale du client.
 Adresse : Saisissez l'adresse postale complète du client.
 Code postal, Ville : Saisissez le code postal et la ville du client.
 Langue, Pays : Sélectionnez la langue et le pays du client.
 Newsletter : Cochez cette case si le client souhaite s'abonner à votre newsletter.
Coordonnées secondaires
 Fax : Saisissez le numéro de fax du client.
 Portable : Saisissez le numéro de téléphone portable du client.
 Email secondaire : Saisissez une deuxième adresse email.
 Mention facture : Ajoutez toute mention spécifique à faire apparaître sur les
factures (si nécessaire).
 Commentaires : Ajoutez des commentaires ou des notes sur le client.
4. Enregistrer les informations
1. Une fois les informations (Non obligatoires) saisies, cliquez sur le
bouton 'Enregistrer les informations'.
5. Confirmation
1. Un message de confirmation s'affiche en bas à gauche de l'écran pour indiquer
que le client a bien été ajouté à la base de données.
1. Chaque client doit impérativement posséder une adresse e-mail unique.
Si une même adresse e-mail est utilisée pour plusieurs fiches clients,
le nouveau client écrasera automatiquement les données du client
précédemment associé à cette adresse.

Cette procédure vous guidera à travers les étapes nécessaires pour rechercher un client
spécifique dans votre base de données. Vous pouvez filtrer les résultats en utilisant
différents critères tels que le nom, le type de client, l'email ou le numéro de téléphone.
1. Accéder à la liste des clients
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Utiliser le moteur de recherche
Un moteur de recherche avec plusieurs champs de filtrage s'affiche.
 Nom du client : Saisissez le nom complet ou une partie du nom du client que
vous recherchez.
 Type : Sélectionnez le type de client souhaité (client individuel ou groupe).
 Email : Indiquez l'adresse email du client.
 Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du client.
3. Lancer la recherche
1. Une fois les critères de recherche renseignés, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Analyser les résultats
1. Les résultats de votre recherche s'affichent sous forme de liste. Chaque résultat
comprend les informations suivantes :
 Type : Indique si le client est un particulier ou un professionnel.
 Coordonnées : Affiche les coordonnées du client (adresse, téléphone, email).
 Dernière modification : Indique la date et l'heure de la dernière modification
apportée aux informations du client.
 Dernier commentaire : Affiche le dernier commentaire associé au client.
 Actions : Ce champ propose différentes actions possibles sur le client
sélectionné, telles que modifier ou supprimer par exemple.

Cette procédure vous guide étape par étape pour modifier les coordonnées d'un client
déjà enregistré dans votre base de données.
1. Accéder à la liste des clients
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Rechercher le client à modifier
1. Utilisez le moteur de recherche pour localiser le client que vous souhaitez
modifier. Vous pouvez filtrer les résultats en utilisant les critères suivants :
 Nom
 Type de client
 Email
 Téléphone.
3. Sélectionner le client
1. Une fois le client trouvé, cliquez sur le bouton situé sur la ligne
correspondante.
4. Modifier les informations
1. Une fenêtre s'ouvre affichant les informations du client.
Modifiez les champs que vous souhaitez mettre à jour
 Nom
 Adresse
 Téléphone
 Email
5. Enregistrer les modifications
1. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton 'Enregistrer les
informations'.
6. Confirmation
1. Un message de confirmation s'affiche en bas à gauche de l'écran pour indiquer
que les modifications ont bien été enregistrées.
1. Assurez-vous de ne modifier que les informations que vous souhaitez mettre à
jour.

Cette procédure vous permet d'exporter la liste de vos clients sous format CSV. Ce
format est compatible avec la plupart des logiciels de tableur (Excel, Google Sheets,
etc.) et vous permet de manipuler facilement les données de vos clients.
1. Accéder à la liste des clients :
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Filtrer les clients (optionnel)
1. Si vous souhaitez exporter une sélection spécifique de clients, utilisez le moteur
de recherche pour filtrer les résultats en fonction de différents critères.
2. Si vous souhaitez exporter tous les clients, cliquez simplement sur le bouton
'Filtrer' sans renseigner de critère.
3. Exporter les données
1. Une fois les clients sélectionnés, cliquez sur le bouton
2. Un fichier CSV contenant les informations des clients sélectionnés sera
automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.

Cette procédure vous guide pour accéder à l'historique des réservations effectuées par
un client spécifique. Vous pourrez ainsi consulter les détails de chaque réservation, son
état, et les informations associées.
1. Accéder à la liste des clients
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Rechercher le client
1. Utilisez le moteur de recherche pour trouver le client dont vous souhaitez
consulter l'historique des réservations. Vous pouvez filtrer les résultats en
utilisant les critères suivants : nom, mail, téléphone.
2. Cliquez sur le bouton 'Filtrer' pour afficher les résultats correspondant à votre
recherche.
3. Accéder à l'historique des réservations
1. Localisez le client souhaité dans les résultats de la recherche.
2. Cliquez sur l'icône située dans la colonne 'Actions' de la ligne
correspondante au client.
4. Consulter les détails des réservations
1. Une nouvelle page s'affiche, listant toutes les réservations effectuées par le
client sélectionné.
Pour chaque réservation, vous trouverez les informations suivantes
 Numéro de réservation : Un identifiant unique pour chaque réservation.
 Total TTC : Le montant total de la réservation, toutes taxes comprises.
 État de la réservation : L'état actuel de la réservation (confirmée, annulée, en
attente, etc.).
 Canal de vente : Le canal par lequel la réservation a été effectuée.
 Informations client et session : Des informations complémentaires sur le client et
la session de réservation.
 Nombre de participants : Le nombre de personnes concernées par la réservation.
 Actions possibles : Vous pourrez effectuer différentes actions sur une
réservation, comme la modifier ou afficher les billets associés. Vous pouvez
masquer les réservations annulées en haut à droite.

Cette procédure explique comment ajouter un commentaire interne concernant un
client spécifique. Ces commentaires servent à noter des informations importantes ou
des alertes relatives au client, et restent confidentiels au sein de l'équipe.
1. Accès à la fiche client
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Cliquez sur l'option 'Client' dans le menu déroulant qui apparaît.
2. Recherche du client
1. Utilisez le moteur de recherche situé en haut de la page pour trouver le client
concerné. Vous pouvez rechercher par nom, mail, téléphone.
3. Accès à la gestion des commentaires
1. Une fois le client trouvé, cliquez sur l'icône représentant correspondant à la
ligne du client en question.
2. Cette action ouvre la fenêtre de gestion des commentaires.
4. Consultation de l'historique (si existant)
1. La fenêtre affichera l'historique des commentaires précédents, s'il y en a. Chaque
commentaire est daté et horodaté, et indique l'utilisateur qui l'a ajouté.
5. Ajout d'un nouveau commentaire
1. Cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la fenêtre.
2. Un champ de texte s'affiche. Saisir le commentaire dans ce champ.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer les informations pour sauvegarder le commentaire.
1. Soyez aussi précis et concis que possible dans vos commentaires.
2. Assurez-vous que le commentaire est pertinent et utile pour les autres
membres de l'équipe.
3. Les commentaires ajoutés restent internes et ne sont pas visibles par le
client.

Cette procédure explique comment envoyer un email ou un SMS personnalisé à un
client directement depuis le logiciel Resactivity, facilitant ainsi la gestion de votre
relation client.
1. Accéder à la fiche client
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Cliquez sur l'option 'Clients' dans le menu déroulant qui apparaît.
2. Rechercher le client
1. Utilisez le moteur de recherche situé en haut de la page pour trouver le client
concerné. Vous pouvez rechercher par nom, mail, téléphone.
3. Sélectionner le mode d'envoi
1. Une fois le client trouvé, cliquez sur l'icône correspondante dans la colonne
d'action
 Enveloppe : Pour envoyer un email.
 Téléphone : Pour envoyer un SMS.
4. Rédiger et envoyer le message
Pour un email
1. Cliquez sur le bouton en haut à droite.
2. Renseignez l'objet du message.
3. Saisir le texte de l'email dans l'espace prévu.
4. Cliquez sur le bouton 'Valider mon envoi' pour envoyer l'email.
Pour un SMS
1. Cliquez sur le bouton en haut à droite.
2. Saisir le texte du SMS dans l'espace prévu.
3. Cliquez sur le bouton 'Envoyer SMS' pour envoyer le SMS.
1. N'hésitez pas à personnaliser vos messages en utilisant les informations du
client (prénom, nom, références de commande, etc.).
2. Pour les SMS, privilégiez les messages courts et concis en raison de la
limitation de caractères.

Cette procédure explique comment supprimer définitivement un client de la base de
données Resactivity. Cette action est irréversible, il est donc important de procéder avec
précaution.
1. Accéder à la liste des clients
1. Survolez l'onglet 'Gestion'.
2. Cliquez sur l'option 'Clients' dans le menu déroulant qui apparaît.
2. Rechercher le client à supprimer
1. Utilisez le moteur de recherche situé en haut de la page pour trouver le client
concerné. Vous pouvez rechercher par nom, prénom, numéro de client, ou
téléphone.